在刘备成功稳固了荆南四郡的基础后，他任命赵云为桂阳郡太守，桂阳位于东南边陲，地理位置偏远且险要。这个任命不仅仅是为了防守，更是为了震慑孙权对交州的侵略企图，同时也是刘备在防守过程中对交州和孙权之间的博弈中，作出的重要战略布局。
早在199年，孙策夺取扬州豫章郡，并把其南部划为庐陵郡，任命堂兄孙辅为太守。后来，孙辅因功升为平南将军，并被授予假节，担任交州刺史，负责攻占交州。《三国志·宗室传》记载了这一历史背景。然而，由于庐陵郡与交州南海郡接壤的地域较为偏远，攻占交州的战略难度巨大。特别是庐陵郡向南要穿越崇山峻岭，直达广州番禺区，路途遥远而艰难，难以迅速取得进展。
虽然孙辅曾与曹操勾结，但因孙权将其软禁，他对南海郡的攻势并未成效。此时，南海郡的太守为士燮的弟弟士武，但即使如此，孙权并未放弃对交州的图谋。正如鲁肃的《榻上策》所示，孙权的最终目标是控制长江以南的地区，尤其在刘备也对交州产生了兴趣的情况下，孙权的计划显得尤为重要。
展开剩余78%到209年，南郡之战爆发，刘备以刘琦名义南下，征战武陵、桂阳等地。由于这些地方曾为刘表的属地，荆南四郡几乎无人反抗，迅速纳入刘备的掌控。然而，交州的苍梧郡情况复杂，吴巨作为刘表旧部，并未对刘备的号召产生任何响应，稳定了局势，使得刘备无法迅速接管全部的荆州势力。苍梧郡多山林，攻占起来需要耗费大量的时间和资源。而且，随着周瑜在209年末南郡之战中的胜利，刘备的南下计划也受到了很大限制。
此时，刘备决定任命赵云担任桂阳郡太守，赵云的性格稳重且有条理，深得刘备的信任。赵云的驻地正好处于孙权的庐陵郡、士燮的南海郡与吴巨的苍梧郡之间，成为了一个战略要地。桂阳郡的治所郴县（今湖南郴州市苏仙区）通向零陵郡的南端，地势相对平坦，便于赵云从此地出发，攻打南方的苍梧郡，甚至可以应对孙权可能的威胁。此地的战略意义不言而喻，赵云的任务不仅是镇守桂阳郡的安全，更是为刘备防止孙权对交州的图谋提供了一个坚实的屏障。
如果孙权从庐陵郡南下攻打交州，赵云可以从桂阳通过郴县南下，抵达韶关，切断孙权的粮道与退路，阻止其进一步进攻交州。这无疑使得赵云的任务更加重要，桂阳郡成了孙权欲图交州时，刘备能够利用的重要筹码。若没有赵云的驻守，刘备与孙权的战略博弈可能就会失去平衡，交州的安全更无法保证。
孙权极力想要控制整个长江以南，而刘备成功占据了荆南四郡，令孙权感到极度不安。刘备必须通过巧妙的外交策略来破解这一局面，否则一旦交州被孙权吞并，刘备的南边与东边将会被孙权的势力完全包围，生存空间将变得极为狭窄。此时，孙权的实力显然强过刘备，而交州对孙权而言不仅是战略发展的关键，对刘备而言更是关系生死存亡的重要领土。
如何打破这一僵局，刘备的智囊团发挥了重要作用。刘备亲自前往孙权的都城京县（今镇江），提出了“借荆州”的方案。这一提议一旦遭到拒绝，刘备的集团将面临灭顶之灾。因此，在整个谈判过程中，孙权始终处于强势地位，刘备被迫做出让步，屡次被要求满足孙权的条件。为了避免彻底破裂，刘备选择了妥协，将江夏的土地交给孙权，并答应让孙权占有交州。
与其让盟友背水一战，刘备选择了妥协共赢，孙权借给刘备南郡的土地，但条件是刘备要放弃对交州的企图，并且允许孙权的交州刺史步骘借道零陵郡去交州。这一决定标志着刘备在对交州的争夺中暂时败下阵来，交州成为孙权的囊中之物，刘备失去了与交州相关的所有筹码。
在失去交州后，刘备的南方与东面被孙权的势力包围，所幸刘备北方与曹操的势力仍有接触，西边则有刘璋的势力。很快，刘备获得了进入蜀地的机会，这也是他在与孙权的博弈中走出的另一个发展道路。为了不让双方的力量在荆南和交州的边界上消耗过多，刘备和孙权达成了进一步的信任关系，互相撤去重兵，继续巩固盟友的关系。
赵云在完成桂阳太守的任务后被调离，转任刘备的治所公安，担任留营司马，管理军事事务。通过赵云在桂阳的镇守，刘备成功防止了孙权轻易占据交州，为“借荆州”的战略提供了宝贵的筹码，这无疑显示了赵云作为将领的非凡能力和在关键时刻对刘备事业的重大贡献。
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